El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), realizó una exitosa emisión de bonos en el mercado financiero internacional por un monto total de $500 millones de dólares (mdd), recursos con los que se reforzarán y garantizarán los programas de financiamiento a las empresas mexicanas de todo el país, principalmente PyMEs, así como a las cadenas de valor asociadas al comercio exterior.
Esta emisión le permite al banco obtener financiamiento a través de la venta de deuda a inversionistas globales. Además, implica el regreso de Bancomext al mercado financiero internacional desde 2021.
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“Con estos recursos captados en los mercados de capitales, se apoyará el desarrollo de la actividad económica de nuestro país, mediante el financiamiento al sector exportador y generador de divisas, incluyendo sus cadenas de valor a través de pequeñas y medianas empresas, lo cual genera beneficios para el bienestar de la población en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con el Plan México”, explicó Ismael Villanueva, titular de la Unidad de Emisiones y Relaciones Internacionales de Bancomext.
El banco destacó la gran demanda que la emisión recibió de los inversionistas, al mostrar su gran interés en comprar el papel bursátil, lo que demuestra su confianza en la estrategia y acciones del Gobierno de México, así como en los resultados financieros de la institución al cierre de 2024 y primer trimestre de 2025.
La transacción registró una demanda de 2.6 veces el monto objetivo de $500 mdd. En la operación participaron más de 80 inversionistas de Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica.
La colocación se realizó por $500 mdd a un plazo de 5 años con una tasa cupón de 5.87 por ciento.
A través de Bancomext y Nacional Financiera, la banca de desarrollo ha colocado en lo que va del año, más de 38 mil mdp en los mercados local e internacional a través de certificados bursátiles y bonos, con una demanda histórica en conjunto de casi $80 mil mdp.
La emisión de este bono se da en concordancia con el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum en la 88ª Convención Bancaria, sobre la estrategia encaminada a mejorar el financiamiento a PyMEs, y que fue ratificada por el titular de Hacienda, Edgar Amador y por el director general de Bancomext y Nafin, Luis Antonio Ramírez Pineda.